Nicola è un architetto appassionato di finanza, mantiene rapporti con diverse banche, ha collocato il suo portafoglio in molti, forse troppi differenti investimenti e si rende conto che non riesce più a tenere sotto controllo il livello di rischio del suo patrimonio e tra prodotti obbligazionari e prodotti azionari, non gli sono chiare ne perdite ne guadagni.

Chiede quindi una consulenza a Matteo, che grazie agli strumenti tecnici forniti dalla piattaforma operativa, di cui può disporre in Fideuram, riesce ad analizzare la sua situazione finanziaria sia personale che aziendale.
Nicola ha sicuramente capito che, se si desidera avere un patrimonio gestito molto diversificato, la cosa migliore da fare è affidarlo ad un unico professionista che ha la possibilità di offrire tutti gli strumenti finanziari presenti sul mercato.