Gestione passaggi generazionali
Pianifico il trasferimento delle proprietà patrimoniali con anticipo, precisione e accuratezza.
Matteo Marocchi
6 Banca Fideuram
SEI è un servizio di consulenza dedicato ai clienti che desiderano la massima profondità di analisi e la più ampia personalizzazione.
Approccio per Bisogni:
- Metodo strutturato supportato da piattaforma informatica
- Controllo rigoroso del rischio
- Analisi di asset non finanziari e presso altri intermediari
- Reportistica dedicata
- Monitoraggio e sistema alerting
Servizi correlati:
Consulenza finanziaria personale evoluta
Sempre a disposizione del cliente, sono il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, nella più totale trasparenza.
Costruzione di portafogli efficienti
Seleziono le migliori proposte d’investimento a misura del cliente e dei suoi bisogni.
Private wealth management
Private Wealth Management: è un modello di Consulenza Globale; consente di soddisfare le esigenze dei clienti attraverso un approccio multidisciplinare; Offre condizioni esclusive e servizi bancari...
Consulenza patrimoniale
Ho concluso il percorso di Certificazione Consulente Patrimoniale avviato nel 2013 grazie a Fideuram con la supervisione dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.
E’ stato un percorso impeg...